講師認(rèn)證
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CFP國(guó)際金融理財(cái)師 持4大（銀行/基金/證券/保險(xiǎn)）從業(yè)資格證書(shū) 曾任：民生銀行 | 一級(jí)分行零售主管行長(zhǎng) 曾任：浦發(fā)銀行 | 分行私行團(tuán)隊(duì)長(zhǎng) 曾任：招商銀行 | 分行私鉆客戶經(jīng)理 曾任：上海泰誠(chéng)資本管理有限公司 | 財(cái)富中心總經(jīng)理 ★ 18年銀行零售業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn) ★ 1億：從業(yè)以來(lái)，實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)超1億元 ★ 5次達(dá)成MDRT百萬(wàn)圓桌會(huì)員 ★ 100億：累計(jì)服務(wù)高凈值客戶850余人，個(gè)人及團(tuán)隊(duì)累計(jì)管理零售AUM超100億元 ★ 40期：多次受總行委派，為銀行員工開(kāi)展能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目，如《民生銀行-田野計(jì)劃》《平安銀行-橙就未來(lái)》《平安銀行-北斗計(jì)劃》等，累計(jì)授超40期。
財(cái)富管理與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：客戶關(guān)系維護(hù)與營(yíng)銷(xiāo)、資產(chǎn)配置、財(cái)富管理、零售網(wǎng)點(diǎn)綜合管理
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