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趙亦冰·銀行零售產(chǎn)能提升教練

趙老師10年一直在銀行零售業(yè)務(wù)的路上奮斗，先后在股份制銀行、信托公司、互聯(lián)網(wǎng)金融等多類(lèi)型的金融企業(yè)工作，對(duì)客戶關(guān)系維護(hù)與營(yíng)銷(xiāo)、資產(chǎn)配置、財(cái)富管理等私人銀行業(yè)務(wù)有獨(dú)到的見(jiàn)解和扎實(shí)的理論基礎(chǔ)： 01-在銀行電話營(yíng)銷(xiāo)的存量激活與拉新方面：（1）在中信銀行任職時(shí)，曾自創(chuàng)一套【電話營(yíng)銷(xiāo)話術(shù)】，成功激活睡眠戶中的15名私人銀行級(jí)別的客戶，2年內(nèi)吸引客戶在銀行個(gè)人存款規(guī)模達(dá)1.5億，個(gè)人業(yè)績(jī)一直在全行保持TOP3；并榮獲中信銀行頒發(fā)的“開(kāi)門(mén)紅AUM貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”“存款突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”等稱(chēng)號(hào)。（2）在信托公司任職時(shí)，通過(guò)電話邀約、沙龍組織、產(chǎn)品路演等活動(dòng)，使得個(gè)人入職第一年客戶管理資產(chǎn)規(guī)模就達(dá)到5億，快速進(jìn)入公司“高峰論壇精英會(huì)”。（3）在互聯(lián)網(wǎng)第三方金融企業(yè)任職時(shí)，通過(guò)線上經(jīng)營(yíng)、直播的形式，落地合格投資者客戶42名，私募基金銷(xiāo)量達(dá)4億，期繳一百萬(wàn)以上的大額保單15張，提任華北區(qū)負(fù)責(zé)人。 02-在高凈值客戶財(cái)富管理方面：（1）曾利用自身的專(zhuān)業(yè)能力，對(duì)私人銀行客戶進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)分類(lèi)，促使興業(yè)銀行7戶私人銀行客戶的存量率提升30%，總資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)3億，并多次獲得年度“十佳理財(cái)經(jīng)理”。（2）曾通過(guò)產(chǎn)品資產(chǎn)配置、客戶關(guān)系維護(hù)、外拓沙龍活動(dòng)等方式，助力中信鄭州分行支行存量的160名貴賓客戶躍升至310位，將私行客戶戶均資產(chǎn)由720萬(wàn)提升至1600萬(wàn)。（3）曾通過(guò)引導(dǎo)客戶由固收類(lèi)投資偏好轉(zhuǎn)型為權(quán)益類(lèi)投資，為民生信托公司開(kāi)發(fā)22名600萬(wàn)以上高凈值客戶，其中資產(chǎn)量?jī)|萬(wàn)級(jí)別客戶5位，實(shí)現(xiàn)每月基金業(yè)績(jī)均在500萬(wàn)以上，客戶平均年化收益15%-20%。 03-在營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)管理賦能方面：（1）曾每年輔導(dǎo)新晉員工一次性通過(guò)基金從業(yè)資格證、保險(xiǎn)從業(yè)資格證等從業(yè)資格考試，累計(jì)幫助近20000名員工獲得各類(lèi)金融行業(yè)從業(yè)資格證。（3）曾每年為團(tuán)隊(duì)進(jìn)行《新晉大堂經(jīng)理崗前培訓(xùn)》、《廳堂服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)一體化》、《廳堂沙龍營(yíng)銷(xiāo)秘籍》、《如何挑選非標(biāo)固收產(chǎn)品》《基金銷(xiāo)售與維護(hù)》《高凈值客戶的營(yíng)銷(xiāo)與維護(hù)》等課程賦能，累計(jì)150天，大大提升學(xué)員的綜合技能。

常駐地
鄭州市

課程
6 門(mén)

案例
206

【趙亦冰老師】7月18號(hào)為興業(yè)銀行的理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)《AI賦能理財(cái)經(jīng)理》

2025-07-21 15:09:42

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【興業(yè)銀行！AI 賦能理財(cái)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)課】趙亦冰老師《AI 賦能理財(cái)經(jīng)理》培訓(xùn)超帶感！13年財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，手把手教理財(cái)經(jīng)理把 AI 變成 “簽單加速器”，解鎖 “效率提升 + 專(zhuān)業(yè)增值” 雙技能： ??AI 工具實(shí)操：演示智能生成客戶資產(chǎn)診斷報(bào)告、個(gè)性化理財(cái)方案，某經(jīng)理用 AI 話術(shù)讓溝通效率提升 3 倍 ??場(chǎng)景落地：拆解 “新客首面”“老客資產(chǎn)升級(jí)” 等 6 大場(chǎng)景，輸出 AI + 人工的黃金搭配策略 ??實(shí)戰(zhàn)禮包：贈(zèng)送《AI 理財(cái)工具速查表》《智能話術(shù)模板庫(kù)》，含市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)的客戶安撫方案學(xué)員熱評(píng)：“老師教的‘AI 客戶需求預(yù)判法’太神！提前算出客戶子女教育金缺口，當(dāng)場(chǎng)簽下 150 萬(wàn)保單～”—— 理財(cái)經(jīng)理小周讓 AI 成為理財(cái)經(jīng)理的 “超級(jí)大腦”，趙亦冰老師讓專(zhuān)業(yè)服務(wù)更高效合作咨詢(xún)，為團(tuán)隊(duì)注入 AI 新動(dòng)能！