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張老師善于金融教學研究及培訓體系搭建，深諳國內財富管理市場，一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國平安、泰康人壽、陽光人壽、光大人壽、廣州農商行、北京農商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動學習平臺及理財規(guī)劃線上學習微課體系，輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學習。 除此之外，老師在理財技術與財富管理方面有自己獨到的見解，能夠將理論與實踐融為一體，曾被大眾理財、顧問云、搜狐財經等多家理財雜志邀約為固定撰稿人；參與《全球資產配置》、《健康有?！?、《全能教練》、《3H希望式營銷》、《壽險客群私域流量》等多個商業(yè)版權課程研發(fā)，推動財富管理標準建立。與此同時，老師對全國各地財富管理機構、金融院校開展實務調研，受CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會邀請編寫《國家理財規(guī)劃師》統(tǒng)編教材第五版、《新金融財富管理方向》校企專業(yè)共建院校教材，促進理財規(guī)劃與財富管理標準的建立。
常駐地 廈門市
課程 15 門
案例 507
2025-05-30 09:19:43
瀏覽次數(shù)486
財富管理培訓專家
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【張羅群老師】2025年5月28號公開課講授《Z世代銀保渠道年輕化破局與社交化營銷》圓滿結束！
如何通過創(chuàng)新的渠道和產品設計吸引并留住年輕客戶，即刻成為金融機構的重要命題。課程旨在析年輕人在銀行和保險服務中的消費行為，理解他們風險管理等方面的需求和偏好。探討年輕客戶對傳統(tǒng)銀保產品的要求，以及他們可能接受的權益服務，為銀保渠道的重塑提供了重要契機。
