韓文峰·財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家

韓老師先后在基金、保險(xiǎn)、財(cái)富管理等金融企業(yè)任職，歷任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、財(cái)富管理總監(jiān)等崗位，深諳國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)，一直致力于金融市場(chǎng)研究及產(chǎn)品分析，對(duì)高凈值客戶(hù)關(guān)系維護(hù)、資產(chǎn)配置、財(cái)富管理等業(yè)務(wù)有獨(dú)到的見(jiàn)解；曾為工商銀行、平安銀行、友邦保險(xiǎn)、國(guó)信證券等企業(yè)講授《宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置》《基金從業(yè)資格考前輔導(dǎo)》《債券型基金營(yíng)銷(xiāo)》《年金險(xiǎn)銷(xiāo)售全攻略》《基金產(chǎn)品選擇與營(yíng)銷(xiāo)5步法》等課程，累計(jì)授課近百場(chǎng)。實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)： →曾負(fù)責(zé)深圳前海中天泰信投資有限公司全球宏觀美元基金的募集與運(yùn)營(yíng)管理，實(shí)現(xiàn)基金規(guī)模2000萬(wàn)美金，收益年化20%。 →曾作為深圳前海弘基財(cái)富管理有限公司總經(jīng)理，從零開(kāi)始組建深圳分公司，發(fā)展團(tuán)隊(duì)，新員工培訓(xùn)，開(kāi)拓高凈值客戶(hù)，2019年一年期間團(tuán)隊(duì)規(guī)模達(dá)50人，財(cái)富管理規(guī)模過(guò)10億，其中香港保險(xiǎn)保費(fèi)過(guò)3000萬(wàn)，基金銷(xiāo)售額過(guò)5億。 →曾負(fù)責(zé)友邦人壽保險(xiǎn)深圳分公司團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)規(guī)劃及人力增長(zhǎng)與賦能，針對(duì)不同階段的成員進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售、組織發(fā)展、專(zhuān)業(yè)知識(shí)等培訓(xùn)，使得2021年度家族保費(fèi)達(dá)2500萬(wàn)，個(gè)人保費(fèi)150萬(wàn)。

常駐地
深圳市

課程
6 門(mén)

案例
30

韓文峰老師4月11日給中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司郵政客戶(hù)講授《家庭資產(chǎn)配置-財(cái)稅法商思維》課程圓滿(mǎn)成功

2025-04-15 18:43:43

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韓文峰老師4月11日給中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司郵政客戶(hù)講授《家庭資產(chǎn)配置-財(cái)稅法商思維》韓老師深入探討了如何通過(guò)財(cái)稅法商四維一體的思維方式來(lái)優(yōu)化家庭資產(chǎn)配置稅收籌劃：合理避稅，最大化家庭凈收入；法律保護(hù)：利用法律工具確保財(cái)產(chǎn)安全；財(cái)務(wù)管理：有效管理現(xiàn)金流，保障生活質(zhì)量；商業(yè)智慧：識(shí)別并抓住投資機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長(zhǎng)。#AI創(chuàng)新#財(cái)富管理#保險(xiǎn)升級(jí)#韓文峰老師