方式佳·8年專注銀行一線營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練、高級(jí)企業(yè)培訓(xùn)師、銀行信貸、零售產(chǎn)能提升資深輔導(dǎo)顧問(wèn)
01-【浙江某建行“商戶拓展暨經(jīng)營(yíng)性貸款專項(xiàng)”】項(xiàng)目
成果：實(shí)現(xiàn)新增有效商戶1000戶、經(jīng)營(yíng)性貸款2200萬(wàn)
02-【浙江某農(nóng)商行“開(kāi)門紅”綜合營(yíng)銷】項(xiàng)目
成果：完成存款指標(biāo)120%，新增貸款授信2.5億
03-【江蘇某農(nóng)商行“信貸綜合營(yíng)銷”】項(xiàng)目
成果：完成行內(nèi)計(jì)劃新增戶數(shù)指標(biāo)110%，新增戶數(shù)2000戶，新增授信金額8000萬(wàn)
04-【遼寧某城商行“開(kāi)門紅”】項(xiàng)目
成果：3周完成新增存款2.5億，新增消費(fèi)類貸款5000萬(wàn)
05-【湖南某農(nóng)行商“5DX數(shù)智化網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升”】項(xiàng)目
成果：1周完成新增授信金額3849萬(wàn)元，新增戶數(shù)276戶，任務(wù)完成率110%
? 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 浙江杭州分行、溫州分行、金華分行 《兩轉(zhuǎn)合一數(shù)字化轉(zhuǎn)型》項(xiàng)目
擔(dān)任項(xiàng)目主要輔導(dǎo)老師，在農(nóng)業(yè)銀行浙江省下屬杭州、溫州、金華分行開(kāi)展駐點(diǎn)輔導(dǎo)，培養(yǎng)全員數(shù)字化經(jīng)營(yíng)思維為基礎(chǔ)，圍繞客戶視角設(shè)計(jì)重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷策略，通過(guò)廳堂陣地、外拓渠道、線上渠道、公司聯(lián)動(dòng)渠道的立體協(xié)同構(gòu)建客戶觸達(dá)平臺(tái)，落實(shí)客戶分配和全員有效管戶的客戶高頻接觸機(jī)制，促進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)的精準(zhǔn)化、集約化發(fā)展。同時(shí)著重落地理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍的能力提升，從分戶管戶開(kāi)始梳理，培養(yǎng)財(cái)富隊(duì)伍能夠立足“廳堂、外拓、線上渠道和公司聯(lián)動(dòng)”四大觸達(dá)渠道建設(shè)，提升網(wǎng)點(diǎn)的精細(xì)化經(jīng)營(yíng)能力和效益創(chuàng)造能力。
項(xiàng)目業(yè)績(jī)：其中溫州分行輔導(dǎo)支行該期全市網(wǎng)點(diǎn)零售業(yè)務(wù)綜合排名第一名的成績(jī)。
? 浙江某農(nóng)商行《整村授信》項(xiàng)目
擔(dān)任項(xiàng)目執(zhí)行老師，其中涉及到其中涉及到渠道搭建、批量營(yíng)銷、電話營(yíng)銷、客戶需求挖掘及用信激活促成。帶領(lǐng)客戶經(jīng)理深入村組開(kāi)展實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷，組織開(kāi)展試點(diǎn)村批量授信工作，試點(diǎn)村授信覆蓋面達(dá)90%以上。
? 江蘇某農(nóng)商行《貸款專項(xiàng)營(yíng)銷》項(xiàng)目
擔(dān)任主導(dǎo)老師，其中涉及到信貸營(yíng)銷能力提升、系統(tǒng)使用等，咨詢組經(jīng)過(guò)前期調(diào)研，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，制定貸款營(yíng)銷專項(xiàng)行動(dòng)方案及信貸外拓營(yíng)銷策略，同時(shí)，帶領(lǐng)客戶經(jīng)理進(jìn)社區(qū)、進(jìn)園區(qū)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)商區(qū)、進(jìn)農(nóng)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)，提升客戶經(jīng)理外拓營(yíng)銷能力。通過(guò)以上培訓(xùn)達(dá)到產(chǎn)能提升的效果，側(cè)重培養(yǎng)運(yùn)營(yíng)隊(duì)伍、客戶經(jīng)理隊(duì)伍工作職責(zé)及工作流程，提升其綜合能力；
項(xiàng)目執(zhí)行效果得到總行、支行領(lǐng)導(dǎo)高度認(rèn)可，自2022年至2023年連續(xù)2年對(duì)該農(nóng)商行及該農(nóng)商行發(fā)起的村鎮(zhèn)銀行開(kāi)展長(zhǎng)期輔導(dǎo)，針對(duì)存、貸開(kāi)展長(zhǎng)期跟蹤輔導(dǎo)。
? 遼寧某農(nóng)商行《開(kāi)門紅綜合營(yíng)銷》項(xiàng)目
該項(xiàng)目為期15天，主要營(yíng)銷指標(biāo)為貸款、收款、三代社保卡，通過(guò)培訓(xùn)加現(xiàn)場(chǎng)帶教的形式，促成各項(xiàng)指標(biāo)業(yè)績(jī)突破明顯。完成存款任務(wù)指標(biāo)1.5億，貸款授信覆蓋面90%。
? 浙江某建設(shè)銀行《商戶拓展暨經(jīng)營(yíng)性貸款營(yíng)銷》項(xiàng)目
該項(xiàng)目以有效商戶拓展數(shù)、新增經(jīng)營(yíng)性貸款戶數(shù)作為指標(biāo)考核，通過(guò)明確目標(biāo)分解、熟悉產(chǎn)品特征、電話營(yíng)銷、微信營(yíng)銷、外拓營(yíng)銷等相結(jié)合的方式，3周共計(jì)完成新增有效商戶1500戶，新增經(jīng)營(yíng)性貸款358戶。
? 福建農(nóng)行《“數(shù)字化賦能”網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目》
擔(dān)任項(xiàng)目輔導(dǎo)顧問(wèn)，核心內(nèi)容以存量客戶管理為基礎(chǔ)，配合廳堂流量客戶0服務(wù)營(yíng)銷管理與網(wǎng)點(diǎn)公私客戶聯(lián)動(dòng)管理板塊，形成核心管戶SOP標(biāo)準(zhǔn)“7+7”系統(tǒng)，分別是管戶標(biāo)準(zhǔn)7項(xiàng)與管戶技能7項(xiàng)。結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化管理等技巧，實(shí)現(xiàn)具體化、統(tǒng)一化、實(shí)操化、高效化的轉(zhuǎn)型效果。本項(xiàng)目受到福建分行主管領(lǐng)導(dǎo)與一級(jí)支行主管領(lǐng)導(dǎo)高度認(rèn)可。
? 遼寧某城商行《開(kāi)門紅綜合產(chǎn)能營(yíng)銷》
主要針對(duì)存款、貸款指標(biāo)開(kāi)展專項(xiàng)輔導(dǎo)。項(xiàng)項(xiàng)目業(yè)績(jī)：結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際營(yíng)銷情況，側(cè)重分行營(yíng)銷一行一策制定，幫助支行明確方向，制定方案策略，提升員工營(yíng)銷及活動(dòng)策劃技能、通過(guò)電話營(yíng)銷、外拓營(yíng)銷、專項(xiàng)活動(dòng)策劃營(yíng)銷、按照總行統(tǒng)一部署要求，存款達(dá)成指標(biāo)110%，完成2.8億，貸款指標(biāo)100%完成。
