陳老師深耕銀行+保險雙領域實戰(zhàn)經驗，從宏觀到微觀，從國內到國外，從行業(yè)內到行業(yè)外，建立獨特的視角與邏輯拆解能力，同時具備實戰(zhàn)賦能經驗，有15年開門紅旺季營銷項目、期交保險銷售特訓營活動經驗、顧問營銷、場景營銷、財富規(guī)劃、風險規(guī)劃等內容，圍繞銀行保險開發(fā)“人”“事”“時”系列全景多維系列課程：
? “時”系列：宏觀經濟形式與銀行市場分析、開門紅營銷實戰(zhàn)、新金融場景分析、共同富裕下財富管理與資產配置課程、新質生產力下的金融行業(yè)分析、養(yǎng)老趨勢與營銷墊板設計、金融強國下的銀行業(yè)發(fā)展、淡季不淡之銀行全年營銷策略與落地等
? “人”系列：財富顧問養(yǎng)成系列、風險規(guī)劃師訓練課程、養(yǎng)老規(guī)劃師訓練營、理財規(guī)劃師養(yǎng)成、零售行長管理能力、理財經理綜合技能、客戶經理大賽等
? “事”系列：高凈值客戶維護與財富管理、存量掘金與客戶防流失、家族信托與財富傳承、數(shù)智化與場景營銷、客群經營與分層管理、電話營銷與面訪促成、廳堂服務與投訴處理、銀行沙龍及活動舉辦等
陳老師有16年銀行+保險從業(yè)經驗，參與國有大行分營、上市，股份保險企業(yè)展業(yè)轉型、迎戰(zhàn)、躋身全國8大壽險公司多層級全流程的運營與管理，10年參與財富管理工作，把握中國財富管理趨勢，同時及時審時度勢，緊跟趨勢開發(fā)最新具有指導性課程：
超10000000元業(yè)績創(chuàng)收：曾為多家銀行及500強壽險公司進行開門紅營銷、大單營銷等營銷輔導，多次超額完成任務200%。（其中輔導某市行“秋收起義”項目實現(xiàn)20天完成2000萬期交保險，同比增長160%）
超4000家轉型督導跟蹤：財富顧問隊伍打造+兼職講師成果輸出，推行“一人一課，一點一策”特色項目，課程受訓人員5萬+；連續(xù)多年輔導“理財經理大賽”、“財富顧問”“保險之星”大賽項目，達到以賽促練，賽練結合，做好人才梯隊鏈式升級打造。
超1000場產說會及宣講會輔導：曾為農業(yè)銀行、平安銀行、郵儲銀行、太平人壽、太平洋保險、瑞眾、大家等銀行保險公司開展1000+產說會、宣講會，輔導兼職講師、內訓師、轉型督導隊伍數(shù)千人，助力單區(qū)域單場產說會成交600萬期交保險，單筆保費最高達到100萬元。
超100000+人培訓輔導：作為SQST營銷萃取實戰(zhàn)創(chuàng)始人、金融個人財富管理IP打造教練，為100+家百強網(wǎng)點深耕賦能，為數(shù)萬名學員定制課程，一對一單次線上直播輔導超萬人。
部分實戰(zhàn)項目經驗：
01-杭州銀行分行“三化”項目：指導輔導多崗位多條線經驗萃取、課程制作優(yōu)化、完成30余門課程研發(fā)，輔導參與參與總行大賽
——連續(xù)4年參與杭州銀行輔導項目，包括內訓師大賽、校園營銷宣講輔導、空中招聘直播輔導、各業(yè)務條線崗位經驗萃取等。
02-某大型國有銀行轉型賦能項目：連續(xù)10年為近2000網(wǎng)點輔導開展開門紅、期繳保險等活動
——進行銀行銀保雙渠道維護建設，市縣銀行網(wǎng)點產能提升，參與全國百強百優(yōu)網(wǎng)點建設項目與輔導，培養(yǎng)打造“千人軍團”。
03-太平人壽營銷管理項目：開展沙龍、大單營銷等多門培訓，累計培養(yǎng)學員達1000+人次
——進行《養(yǎng)老客戶沙龍》《高客大單開拓》《銀發(fā)經濟養(yǎng)老規(guī)劃》等培訓受到公司領導的一致好評，同時開展講師輸出計劃，有效提高專|兼講人員綜合理財規(guī)劃授課能力，提升太平人壽整體綜合金融服務能力。
04—大家保險報行合一政策下“北斗制導”精準營銷項目牽頭人
——當下經濟及監(jiān)管形勢下，如何做好銀保雙向奔赴，提升渠道經營力、溝通力、營銷力，實現(xiàn)銀保重構提振。
05—瑞眾保險養(yǎng)老規(guī)劃訓練項目
——銀發(fā)經濟下，如何幫助客戶的養(yǎng)老理念從隱形需求編程剛性需求，從普遍共識激發(fā)內在痛點，從了理念、規(guī)劃、營銷到實戰(zhàn)。
06-農商行轉型發(fā)展項目：幫助農商行完成數(shù)字化轉型與廳堂建設
——進行《數(shù)字化營銷》和《金融+服務效能提升》項目，提升廳堂人員營銷服務實戰(zhàn)技能，完成人才培養(yǎng)的互聯(lián)網(wǎng)轉型。
07-郵儲銀行理財經理大賽項目：輔導理財經理隊伍，參與全國理財經理大賽
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其他授課項目案例：
→大家保險（山西、江蘇）——持續(xù)3年：《精準場景化營銷項目》4期
→瑞眾保險（陜西、青島）——持續(xù)3年：《銀發(fā)掘金——養(yǎng)老規(guī)劃師》《KYC營銷技能》項目
→ 建設銀行（陜西、河北）-持續(xù)2年：《財富管理三支隊伍》、《保險營銷》項目
→ 太平人壽（安徽、江西等）-持續(xù)2年：《高客經營與維護》《業(yè)務內訓師經驗萃取》產出項目
→ 農商行（安徽、江蘇、江西等）-持續(xù)2年：《數(shù)字化營銷與轉型發(fā)展》項目
→ 中國郵政（江蘇、福建、貴州、重慶、廣西等）-持續(xù)5年：《財富顧問效能提升與轉型發(fā)展》項目、《開門紅保險銷售特訓營》、理財經理大賽輔導項目
→ 農業(yè)銀行（安徽、江西、山東等）持續(xù)2年：《金牌客戶經理營銷鍛造》項目
→ 九江銀行（安徽）-4期：《4J理財經理訓練營》項目
→ 工商銀行（廣東、安徽、青海等）-3期：《粉客經濟打造與社群營銷》
→ 中國銀行（黑龍江、遼寧、四川、山西等）-2期：理財經理實戰(zhàn)
→ 安徽培訓師協(xié)會-15期：《家庭理財規(guī)劃與風險防控》《宏觀形勢與財富管理》
→ 國家電網(wǎng)特邀老師-3期：《財富管理與財商訓練》
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為切實保護銀行業(yè)保險業(yè)消費者合法權益，促進行業(yè)高質量健康發(fā)展，中國銀保監(jiān)會制定并發(fā)布了《銀行保險機構消費者權益保護管理辦法》（9號令），自2023年3月1日起施行。積極回應消費者和社會輿論反映強烈的問題，依法設立禁止性規(guī)定，精準樹立監(jiān)管“高壓線”。
投訴處理是隨著人們對服務認識的深入客戶投訴也隨之變得越來越多，正確處理客戶投訴處理的好壞直接關乎企業(yè)的形象和聲譽，銀行是直接面對客戶的前沿陣地，稍有不慎就可能為企業(yè)帶來重大危機。
競爭如此激烈的今天，客戶對于銀行服務的要求越來越高。銀行如何提升服務成為了一項關鍵的任務，在互聯(lián)網(wǎng)和自媒體爆炸式增長的時代，任何一個客戶對于銀行的不滿都可能通過網(wǎng)絡而無限放大。處于風口浪尖的銀行員工，除了要不斷的提高服務質量以外，面對客戶的投訴，如何正確的面對及處理才能避免投訴升級、獲得客戶的滿意是我們應當重點學習和關注的。
